今日股市热点追踪：油气板块领涨，半导体与AI算力持续活跃

　　一、行业板块热点：油气板块强势领涨，电网设备逆势走强

　　1、 油气板块：受中东地缘政治局势升级影响，A股油气板块连续两日大幅上涨。3月4日，中国石油、中国石化、中国海油等“三桶油”股价集体走高，其中中国石油创2015年5月以来新高。板块内26只个股涨停，占申万一级行业近54、2%。机构分析指出，霍尔木兹海峡运输风险未消，叠加美国通胀预期抬头，能源价格攀升成为板块上涨的核心驱动力。

　　2、 电网设备：在沪深两市整体调整的背景下，电网设备板块逆势上涨3、61%，成为当日领涨板块。资金流向显示，协鑫集成获主力资金净流入19、70亿元，亨通光电三天累计净买入额达18、25亿元。政策层面，国家电网“十四五”规划投资超2、5万亿元，特高压、智能电网建设加速推进，为板块提供长期支撑。

　　二、概念板块热点：半导体与AI算力持续活跃，黄金概念震荡分化

　　1、 半导体存储：诚邦股份（603316）涨停，股价报16、17元，总市值38、40亿元。公司战略转型半导体存储领域，业务占比超60%，且新增芯片设计、制造等业务打开增长空间。行业层面，佰维存储预告1-2月营收超40亿元，思特威、希荻微等企业接连发布产品涨价函，低毛利产品成为涨价主力，供需紧张格局延续。

　　2、 AI算力/光模块：CPO（共封装光学）概念局部活跃，长光华芯、东山精密等股涨幅居前。罗博特科、源杰科技盘中股价创历史新高。消息面上，英伟达GTC 2026大会将于3月15日举行，市场期待其发布新一代AI芯片及光通信技术进展。国产替代加速背景下，1、6T/6T光模块、液冷服务器订单暴增，成为资金关注焦点。

　　3、 黄金概念：受美以伊战事影响，黄金价格短期波动加剧。3月4日，沪金主力合约盘中一度突破5100元/克，但随后回落。机构分析认为，若战事持续推升能源价格，黄金仍具避险与抗通胀双重支撑；但若美元维持强势且实际利率上行，金价或进入高位震荡阶段。

　　三、市场走势分析：指数分化，资金聚焦结构性机会

　　1、 大盘表现：截至3月4日收盘，上证指数跌1、02%，报4080.70点；深证成指跌0.85%，报13903、76点；创业板指跌1、57%，报3159、22点。两市成交额3、13万亿元，较上一交易日放量1088亿元，但主力资金净流出2134、07亿元，显示市场情绪谨慎。

　　2、 资金动向：北向资金全天成交4141、50亿元，占两市总成交额的13、23%。紫金矿业、工业富联、中国平安位列沪股通成交前三，但紫金矿业遭主力资金净流出33、85亿元，显示资金对黄金板块分歧加大。